SANTIAGO, 24 sep (El Mercurio) — Una emisión de deuda que suma US$2.000 millones realizó Codelco en Nueva York, aprovechando las condiciones de bajas tasas que ofrece el mercado.
Una de ellas por US$1.100 millones a 10 años plazo y la otra por US$900 millones a 30 años con rendimientos de 3,02% y 3,71% (130 y 155 puntos base sobre el bono del tesoro americano), respectivamente. Estos recursos le permitirán a la minera estatal financiar sus proyectos estructurales y alivianar su perfil de amortizaciones de deuda para el periodo 2020-2023.
La emisión generó órdenes de más de 250 inversionistas y hubo una sobresuscripción de cuatro veces. Las tasas de emisión son las más bajas obtenidas por Codelco en su historia para cada plazo.
Pero eso no fue todo. A la colocación se sumó la compra por un monto agregado de hasta US$639 millones para los bonos con vencimiento en 2020, 2021, 2022 y 2023. Esta recomerá se hará con recursos provenientes de la nueva emisión, considerando las condiciones financieras del mercado.
Según precisó la compañía a través de un hecho esencial, esta es la tercera vez entre 2017 y 2019 que la empresa emite deuda de largo plazo para refinanciar pasivos de corto y mediano plazo.
